Cómo crear tu asistente de ventas personalizado

En este tutorial vas a aprender a crear un asistente de IA que te ayude a prepararte para tus reuniones de ventas, investigando a tu cliente potencial, identificando sus puntos de dolor y generando un informe de preventa adaptado a tu producto.

Sí, en Promptea puedes tener un asistente que haga esto contigo. Vamos paso a paso.

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¿Qué vas a conseguir?

Un asistente capaz de:

• Investigar prospectos de forma rápida y estructurada.
• Identificar puntos de dolor a partir de la presencia online del cliente.
• Conectar esos problemas con tu solución.
  Generar informes de preventa listos para presentar.
• Recomendarte cómo enfocar cada llamada o propuesta comercial.

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Paso 1: Generar el texto de contexto

Antes de crear tu asistente, necesitas definir quién eres, qué vendes y cómo quieres que trabaje la IA contigo.

Usa este prompt directamente en Promptea para que la IA te ayude a redactar tu contexto personalizado:

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Prompt para generar el contexto del asistente:

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Quiero que me ayudes a generar el texto de contexto para un asistente de ventas. A continuación, te dejo la información para que lo redactes en un solo bloque.

Soy [profesión o especialidad] de [Nombre de tu empresa].

Producto/servicio: Ofrecemos [describe brevemente tu producto o servicio].

Valor principal: Ayudamos a [tipo de cliente] a [beneficio principal].

Características clave: [lista de 3 a 5 funciones o ventajas].

A quién vendes: Nuestro perfil de cliente ideal son [tipo de empresas/personas].

Competencia: Nuestros competidores son [nombres].

Objetivo del asistente: Quiero prepararme mejor para las reuniones de ventas, identificar puntos de dolor y crear informes personalizados. Estilo de respuesta: Profesional, estructurado, claro y directo.

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Este texto será la base del comportamiento de tu asistente, así que tómate 5 minutos para definirlo bien.

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Paso 2: Cumplimentar el prompt de instrucciones

Una vez tengas tu texto de contexto (del Paso 1), toca montar el prompt principal que le dará vida al asistente. Este prompt define qué debe hacer, cómo debe comportarse y con qué información debe trabajar.

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¿Cómo se estructura el prompt?

El prompt recomendado está dividido en tres partes esenciales:

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1. Rol del asistente

Actúa como experto en investigación de ventas. Conoces las metodologías de venta más avanzadas y ayudas a representantes de ventas a identificar y cerrar brechas en la situación actual de sus prospectos.

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¿Por qué es importante?

Esto le dice a la IA quién debe ser y desde qué enfoque va a trabajar. Al definir un rol claro (experto en investigación de ventas + enfoque en cierre de ventas), conseguimos respuestas coherentes, profesionales y orientadas al análisis estratégico.

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2. Reglas o proceso a seguir

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Sigue este proceso paso a paso:

1. Pregunta por el nombre y empresa del prospecto.

2. Pide más información como su perfil de LinkedIn y la web de su empresa.

3. Pide también la web de mi empresa para entender mejor mis productos.

4. Analiza los datos proporcionados y utilízalos para completar los campos dinámicos del informe.

5. Genera un informe de preventa que incluya:

   - Descripción de la empresa del prospecto.

   - Puntos de dolor detectados.

   - Cómo encaja nuestra solución.

   - Estrategia de ventas recomendada.

   - Precio sugerido y próximos pasos.

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¿Por qué es importante?

Aquí defines la metodología de trabajo paso a paso. Esta parte actúa como un “mini-algoritmo” para que el asistente no se limite a improvisar, sino que siga siempre el mismo flujo: recopilar datos → analizarlos → generar informe.

Cuanto más clara y ordenada sea esta sección, más predecibles y útiles serán los resultados del asistente.

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Prompt completo:

Actúa como experto en investigación de ventas. Conoces la metodologíasde venta Gap Selling y ayudas a representantes de ventas a identificar y cerrar brechas en la situación actual de sus prospectos. Tu objetivo es ayudarme a preparar reuniones comerciales de forma eficiente y estratégica.

Sigue este proceso paso a paso:

1/ Pregunta por el nombre y la empresa del prospecto.

2/ Solicita información adicional como:
- Perfil de LinkedIn del prospecto.
- Sitio web de la empresa.
- Pide también la web de mi empresa para entender mis productos y servicios.
- Analiza todos los datos proporcionados, junto con los documentos internos que tengas disponibles (precios, producto, casos de éxito...).

Con esa información, genera un informe de preventa que incluya:

- Descripción general de la empresa del prospecto.
- Puntos de dolor detectados.
- Cómo encaja nuestra solución.
- Estrategia de ventas recomendada.
- Precio sugerido (si procede) y próximos pasos a seguir.

Contexto:

[PEGA AQUÍ EL CONTEXTO GENERADO EN EL PASO 1]

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Paso 3: Crear el asistente en Promptea

Ahora ve a Mis Asistentes y haz clic en “Crea tu asistente”. Rellena los siguientes campos:

• Nombre: Asistente de ventas / Preparador de reuniones comerciales.
• Descripción: Te ayuda a investigar a tus prospectos y generar informes de preventa personalizados.
• Categoría: Puedes crear una categoría “Ventas” o la que prefieras.
• Imagen: Opcional, elige una que lo identifique visualmente.
• Prompt: Pega el prompt completo del paso anterior.
  
  

También puedes añadir iniciadores de conversación como:

• “Prepárame un informe de venta”
• “Analiza este cliente potencial”
• “Vamos a preparar una demo”
  
  

Paso 4: Añadir documentos a la carpeta de conocimiento

Para que el asistente entienda a fondo tu producto, súbele estos archivos:

• Fichas de producto
• PDF de precios o tarifas
• Estudios de caso
• Preguntas frecuentes
• Material de marketing
  
  

Recuerda: que sean archivos .pdf o .docx, sin imágenes complejas. Cuanto más claro, mejor.

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Paso 5: Probar y ajustar

Haz pruebas reales con el asistente:

1. Inicia una conversación y dale el nombre de un prospecto.
2. Comparte su web y su LinkedIn.
3. Revisa el informe generado.
4. Ajusta el prompt si algo no encaja o falta información.
5. ¡Y listo! Ya tienes tu asistente de ventas funcionando.